正在这时，一群音忍奉大蛇丸之命来干掉佐助，战况十分不利。苏醒的佐助浑身布满咒印黑色的花纹，愤怒地向攻击樱的萨克攻击。由于咒印的力量，佐助稳占上风，他愤怒地扭断了萨克的手臂，并准备向其他两名音忍攻击。樱察觉到咒印状态的佐助失去了控制，及时抱住佐助，求他停手。樱的举动让佐助恢复了正常，在一旁惊恐万状的音忍们留下卷轴，赶紧逃离了现场。
在第三场考试的选拔赛中，佐助的对手是音忍赤铜铠。在比赛前，卡卡西警告佐助不要使用咒印的力量，否则可能直接被淘汰。战斗开始后，铠使用他的忍术大量地吸取佐助的查克拉，几乎占了很大优势。在不能使用咒印的情况下，佐助将他从李那里复制的体术加以变化，自创了体术狮子连弹，并用意志力逼退了咒印的发作，最终一招击败了对手。比赛过后，卡卡西封印了佐助身上的咒印以阻止它的发作。此时大蛇丸突然出现，告诉卡卡西和佐助，咒印的力量是无法被封印后离开。
为阻止佐助经受不起力量的诱惑而使用咒印，卡卡西在接下来的一个月时间里单独陪佐助训练。佐助在和卡卡西训练期间，学会了卡卡西的成名绝技千鸟，同时还针对我爱罗练习了从李那里复制的高速体术。虽然在正式比赛的时候迟到，但佐助的高速移动让我爱罗陷入苦战，不得不用沙子将自己全身包围起来。佐助趁此机会首次使用千鸟，结果成功破解对手的绝对防御，并打伤了对手。
与此同时，砂忍和音忍的木叶毁灭计划开始实施。我爱罗在砂忍的掩护下从木叶撤退。佐助追击我爱罗，一路上过关斩将，最终追上了对方。佐助一再使出千鸟，并打断我爱罗用沙所凝成的一只手臂。被激怒的我爱罗使用守鹤的力量来反击，而佐助则由于咒印发作无法动弹，体力不支而倒下。千钧一发之际鸣人赶到，经过一番苦战后成功击败了我爱罗。
在得知卡卡西被突然出现在木叶的鼬击败后，佐助去探望卡卡西并打听消息。从看望卡卡西的人那里得知鼬回到木叶的目的是要寻找鸣人，他立刻前往鸣人那里。在与鼬正式碰面后，佐助立刻使出千鸟对付鼬，却被鼬轻易破解并折断手腕。虽然佐助不依不饶，但鼬似乎并不想搭理他。鼬使用月读毫不留情地击溃佐助并再三强调他的力量太弱。佐助精神涣散昏迷，被自来也及时救走，后被迈特凯背回木叶医院养伤。[31-32]
纲手回到木叶成为五代目火影后，治好了佐助。在医院治疗期间，
佐助回忆起他在第七班的历程，觉得自己力量太弱小，无法打败鼬，甚至被以前的吊车尾鸣人超越。心情抑郁的他和前来探望他的鸣人在医院进行了一次对决，虽然这次对决被赶来的卡卡西阻止，但佐助却被鸣人螺旋丸的威力所震慑，内心更加不安。
卡卡西在事后劝说佐助不要过于追求力量，但佐助根本听不进去。这时大蛇丸派来的音忍四人组吸引佐助的注意。佐助知道大蛇丸给予的咒印力量后，决定跟随音忍离开木叶，追随大蛇丸获得更强的力量。佐助在离村时被樱追上。尽管樱极力劝说佐助留下，并对佐助表白，希望能帮佐助变强，但佐助的内心却一直充满仇恨，身为复仇者的他没办法留在她身边。佐助只是温柔地说声“谢谢”，然后打晕了樱，离开村子。
在路上，佐助再次碰到音忍四人众。音忍给佐助提升咒印状态的药丸，吃下药丸进入假死状态的佐助被封印到特制的棺桶中，四人组带着棺桶前往大蛇丸的实验基地。这时，鸣人等人也开始了营救佐助的任务。最终鸣人在终结之谷追上了佐助。
佐助见鸣人穷追不舍，便声称要杀死鸣人。鸣人虽然感觉到佐助的杀意，但决定无论用什么手段都要把佐助带回村子。两人开始战斗，一开始佐助稳占上风，后来鸣人使用体内九尾的力量压制佐助，但佐助的写轮眼升级，又再度将鸣人击倒。这时鸣人体内的九尾查克拉环绕在鸣人周围，并长出一条尾巴，而佐助则直接变成咒印状态，外貌好像鹰。
两人各自使出绝招——鸣人九尾形态的红色螺旋丸和佐助咒印状态的黑色千鸟在终结之谷的大瀑布上对拼。僵持状态下，佐助击中鸣人，而鸣人只在佐助的护额上划出了一条裂痕。两种强力忍术的碰撞产生了巨大的爆炸，爆炸的威力足以山崩地裂。战斗以佐助的胜利而告终，但是佐助并未杀死鸣人，因为他决定用自己的方式获得力量，而不是像鼬所希望的那样，为了开启万花筒写轮眼而杀害同伴。佐助离开了鸣人，来到大蛇丸身边。
疾风传开始时，佐助性格变得更加冷酷，初次见面就用写轮眼震慑住了佐井。他自称斩断了与鸣人的羁绊，全身心地追求力量。和其他音忍不同，佐助对大蛇丸既不恐惧也不尊重。他没佩戴音忍的护额，身上唯一的标记是宇智波一族纹章。与新第七班见面后，佐助毫不留情地攻击鸣人和樱。
在两年的时间里，佐助的实力得到提升。他使用草薙剑作为武器，并对雷遁忍术进行了各种新开发。由于大蛇丸的影响和自身的努力，佐助完全掌握了控制咒印的力量，瞳力也变得深不可测，甚至可以通过写轮眼与鸣人体内的九尾对话。[36]九尾对佐助的出现感到吃惊，他说佐助的查克拉简直和以前的宇智波斑一模一样，佐助对九尾所说的事情不感兴趣，并开始压制九尾的查克拉。九尾于是威胁佐助不要杀死鸣人，否则会后悔。在打倒所有人后，佐助准备使用绝招将众人一举歼灭，这时大蛇丸和药师兜出现，兜劝说佐助留下第七班，这样可以削弱“晓”的力量，便于他对鼬的复仇，佐助勉强同意，接着三人便消失了。
本小章还未完~.~，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！